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我们经验丰富的投资专业人员会与您一起分析您的理财需求,并帮助设定您的资产增长、收入、清偿能力、资本保全和税负最小化目标。接下来,我们利用与您的目标相契合的投资来设计和实施一项最终以书面“投资政策”呈现的投资策略,将其作为实现您的目标的路线图。

我们会一直监控您的投资组合,并根据需要作出调整。我们的专业人员可随时与您会晤,以评估您的投资组合或就您的目标中可能会使投资策略发生变化的变更进行讨论。

我们提供以下类型的账户:

 

  • 投资管理 – 此账户关系为您的资产提供全面的投资管理。还包括记账、保管和行政服务。
  • 投资咨询 – 此账户包括“投资管理”下所列的服务,但在此关系中,我们所做的是向客户提出投资建议供其审批。
  • 共同基金账户 – 此关系提供精选的六种共同基金模型,这些模型旨在通过广泛的多样化投资实现特定投资目标。
  • 委托保管账户 – 此账户提供证券保管、记账和行政服务。它不提供投资管理服务。

 

入门

 

欲知更多信息或安排预约以商讨您的情况,请拨打 518-584-5844 转 2311 联系 Alicia Butler,或给我们发送电子邮件。

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不是存款 * 非 FDIC 承保 * 无银行担保 *无任何政府机构保证 * 可能贬值