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Servicios de inversión

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Servicios de Inversión

Nuestros experimentados profesionales de inversiones trabajarán con usted para analizar sus necesidades financieras y le ayudarán a establecer sus objetivos para hacer crecer sus activos, ingresos, liquidez, conservación del capital y minimización de los impuestos. Usando inversiones que coinciden con sus objetivos, diseñamos e implementamos una estrategia de inversión que culmina en una Póliza de inversión por escrito que sirve como una guía para lograr sus objetivos.

Monitoreamos su cartera de forma continua y se hacen los ajustes que correspondan. Nuestros profesionales siempre están disponibles para reunirse con usted para revisar su cartera o para analizar los cambios en sus objetivos que pudieran alterar la estrategia de inversión.

Los siguientes tipos de cuentas están disponibles:

 

  • Gestión de inversiones - Esta relación de cuenta proporciona una gestión completa de las inversiones de sus activos. También incluye mantenimiento de registros y servicios de custodia y administrativos.
  • Asesoría de inversiones - Esta cuenta incluye los servicios enumerados en Gestión de inversiones, pero en esta relación, presentamos recomendaciones de inversión al cliente para su aprobación.
  • Cuenta de fondos de inversión mutua - Esta relación ofrece una selección de seis modelos de fondos de inversión mutua que están diseñados para lograr objetivos específicos de inversión a través de una amplia diversificación.
  • Cuenta de custodia - Esta cuenta proporciona resguardo de los títulos, mantenimiento de registros y servicios administrativos. No proporciona servicios de gestión de inversión.

 

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Para obtener información adicional o para programar una cita para analizar su situación, por favor llame a Alicia Butler al 518-584-5844 (x) 2311 o envíenos un mensaje de correo electrónico.

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NO SON UN DEPÓSITO * NO ESTÁN ASEGURADOS POR LA FDIC * NO ESTÁN GARANTIZADOS POR EL BANCO *NO ESTÁN ASEGURADOS POR UNA AGENCIA DE GOBIERNO * PUEDEN DEPRECIARSE