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Investitionsdienstleistungen

  • Breitgefächerte Dienstleistungen

 

  • Sachkundige Anleitung

  • Portfolio-Management

  • Vermögensverwaltung

Investitionsdienstleistungen

Unsere erfahrenen Investitions-Fachleute arbeiten mit Ihnen zusammen, um Ihre finanziellen Anforderungen zu analysieren und Ihnen zu helfen, Ziele in Bezug auf Vermögenswachstum, Einkommen, Liquidität, Kapitalerhalt und Steuerminimierung aufzustellen. Unter der Verwendung von Investitionen, die mit Ihren Zielen übereinstimmen, entwerfen wir dann eine Investitionsstrategie und setzten sie um, die in einer schriftlichen Investitionsanleitung gipfelt, die als Landkarte für die Erreichung Ihrer Ziele dient.

Wir überwachen Ihr Portfolio regelmäßig und Anpassungen werden so vorgenommen, wie sie garantiert wurden. Unsere Fachleute stehen immer für ein Treffen mit Ihnen zur Verfügung, um Ihr Portfolio zu prüfen oder Änderungen bei Zielen zu erörtern, die die Investitionsstrategie verändern kann.

 

Die folgenden Kontoarten sind verfügbar:

 

  • Investitionsmanagement – Dieses Konto bietet das komplette Investitionsmanagement für Ihr Vermögen. Es beinhaltet auch Buchführungs-, Aufsichts- und Verwaltungsdienstleistungen
  • Investitionsberatung – Dieses Konto beinhaltet die unter Investitionsmanagement aufgeführten Dienstleistungen, jedoch machen wir hierbei gegenüber dem Kunden Investitionsvorschläge für ihre Genehmigung.
  • Anlagefonds – Diese Investitionsbeziehung bietet eine Auswahl von sechs Anlagefondsmodellen, die dazu dienen, bestimmte Investitionsziele durch eine weite Risikostreuung zu erreichen.
  • Aktiendepot – Dieses Konto bietet die Verwahrung von Aktien, Buchführung und Verwaltungsdienstleistungen. Es stellt keine Investitionsmanagement-Dienstleistungen zur Verfügung.

 

Erste Schritte

  

Für weitere Informationen, oder um einen Termin zu vereinbaren und Ihren Fall zu besprechen, rufen Sie bitte Frau Alicia Butler unter der Rufnummer (+1)518-584-5844 (Durchwahl) 2311 an oder schicken Sie uns eine E-Mail.

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Unsere Anlageprodukte sind:
KEINE EINZAHLUNGEN * NICHT DURCH FDIC (EINLAGENSICHERUNGSFOND DER VEREINIGTEN STAATEN) VERSICHERT * NICHT DURCH DIE BANK GARANTIERT * NICHT DURCH STAATLICHE BEHÖRDEN VERSICHERT * KÖNNEN AN WERT VERLIEREN